每天晚上,一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头,这个小电影院看似被废弃了,可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装,成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境,他们极尽想象之能事,扮演了各种公主和勇士:怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

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